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Warum Fidelity Wealth Expert?

Welche Vermögensverwaltung ist die bessere?

Robo Advisor oder Mensch?

Algorithmen oder Erfahrung und Wissen?

Pure Mathematik oder kollektiver Verstand?

Warum oder?

Fidelity Wealth Expert.

Digitale Beratung und aktive Vermögensverwaltung

Das Beste aus zwei Welten.

Digitale Beratung.

  • Erstellung von individuellem Risikoprofil.
  • Entwicklungsprognose basierend auf über tausend Marktszenarien.
  • Vermögensanlage auf Grundlage von persönlichem Anlageprofil.

Aktive Vermögensverwaltung.

  • Unabhängiges, weltweites Netzwerk von Finanzexperten, die für Sie nach Anlagechancen suchen.
  • Hauseigene Experten, die für die Strategie und die taktische Anpassung Ihres Portfolios verantwortlich sind.
  • Aktive Vermögensverwaltung auf drei Ebenen.

Die Stärken der digitalen Beratung im Detail.

Erstellung von persönlichem Risikoprofil.

Wie risikobereit sind Sie? Wir möchten das genau wissen. Und wir möchten, dass Sie das genau wissen. Unsere durch Erkenntnisse der Verhaltenspsychologie gestützten Fragen helfen Ihnen, mehr über sich zu erfahren. Und sie helfen uns, gemeinsam mit Ihnen ein Anlageprofil zu entwickeln, das zu Ihnen und Ihren Plänen passt.
 

Entwicklungsprognose basierend auf über tausend Marktszenarien.

Mit Hilfe von über 1000 möglichen Marktszenarien berechnen wir drei Entwicklungsprognosen für Ihre Vermögensanlage. 
Eine auf Marktszenarien basierende Prognose ist keine Garantie für die Entwicklung Ihres Vermögens. Aber sie gibt Ihrer Entscheidung ein Fundament, das präzise durchdacht ist und jede nur denkbare Eventualität inkludiert.
 

Vermögensanlage auf Grundlage von persönlichem Anlageprofil:

Ihre Anlageerfahrung. Ihr zeitlicher Anlagehorizont. Ihre Risikobereitschaft. Mit diesen Koordinaten entwickeln wir Ihr persönliches Anlageprofil. Jeder weitere Schritt baut darauf auf. Das Portfolio, welches wir Ihnen für Ihre Vermögensanlage vorschlagen, wird mit Ihrem Profil ebenso abgeglichen wie jede zukünftige Anpassung Ihres Portfolios an Marktveränderungen.

Die Vorteile Ihres persönlichen Anlageprofils auf einen Blick.

  • Ihre Anlagestrategie und Ihr Portfolio passen zu Ihnen und Ihrem Leben
  • Auch bei zukünftigen Portfolioanpassungen sind Sie und Ihre Risikobereitschaft das Maß der Dinge.
  • Ändert sich durch Marktschwankungen die Risikobalance in Ihrem Portfolio, rebalancieren wir es automatisch.

Aktive Vermögensverwaltung auf drei Ebenen:

Ebene 1: Strategische Allokation

David Buckle - Top-Stratege  David gibt die Richtung vor. Er entscheidet, ob sich die Gewichtung der Anlageklassen im Portfolio ändert und wie viel Kapital in welche Anlageklasse investiert wird. David denkt in Generationen. Sein Planungshorizont ist langfristig ausgerichtet.

Ebene 2: Taktische Allokation

Bill McQuaker - Top-Anlagemanager Bill verdichtet Davids Vorgaben. Innerhalb der Grenzen, die David setzt, nimmt Bill ebenfalls Einfluss auf die Gewichtung der Anlagenklassen im Portfolio. wie viel Kapital in welche Anlageklasse fließt.

Ebene 3: Kontinuierliche Optimierung und Anpassung

Unser weltweites Expertennetzwerk optimiert kontinuierlich alle Anlageklassen. Innerhalb der durch David und Bill definierten Grenzen haben die Spezialisten unseres weltweiten Netzwerkes absolute Handlungsfreiheit und investieren dort, wo es am sinnvollsten ist.

Die Vorteile der aktiven Vermögensverwaltung auf einen Blick.

  • Sicherheit und Kontrolle bei größtmöglicher Handlungsfreiheit.
  • Stabilität und Kontinuität bei gleichzeitig kontinuierlicher Anpassung an aktuelle Entwicklungen.
  • Übersicht und Weitblick bei maximaler Kompetenz im Detail.

Das Beste aus zwei Welten auf einen Blick.

  • Digitale Beratung + Persönlicher Kontakt und Zugang zum Fidelity Kundenservice.
  • Prognosen auf Grundlage von über 100 Marktszenarien + Fidelity Experten, welche die strategischen und taktischen Ziele definieren.
  • Algorithmus gestützte Analysen und Erkenntnisse + Weltweites Expertennetzwerk und menschliche Expertise
  • Vermögensanlage basierend auf persönlichem Profil + Aktive Vermögensverwaltung auf drei Ebenen

Warum Fidelity Wealth Expert auch für uns etwas ganz Besonderes ist.

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James Bateman

Chief Investment Officer

„Fidelity Wealth Expert ist geprägt von Offenheit. Offen für neue Ideen. Offen für Experten und Anlagestrategien, die auch von außen kommen können. Durchlässigkeit, statt Mauern. Von den Stärken dieses Ansatzes bin ich absolut überzeugt“  

Bill McQuaker

Fund Manager

„Auf Langfristigkeit ausgerichtetes strategisches Handeln unter Berücksichtigung mittelfristiger taktischer Ziele, getragen von Experten, die auf ihre jeweilige Anlageklasse spezialisiert sind und mit erprobten Strategien operieren. Ich denke, wir schaffen da gerade etwas wirklich uniques.“

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Claudia Barghoorn

Head of Personal Investing & Wealth Services

„Die Verbindung aus Vorteilen der digitalen Welt und menschlichen Stärken eröffnet  privaten Anlegern eine Expertise, wie sie sonst nur institutionellen Anlegern zur Verfügung steht. Das hat mich von Anfang an überzeugt. Das möchte ich mitgestalten.“

Michael Schmitt

Leiter Kundenservice

"Fidelity Wealth Expert bietet ergänzend zur digitalen Beratungsstrecke die Möglichkeit sich auch persönlich von kompetenten Anlageexperten unterstützen zu lassen. Genau das verstehe ich unter exzellentem Service.“ 

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Richard Partridge

Head of Global Digital Wealth

„Robo Advisor oder Mensch. Um diese Frage werden richtige Grabenkämpfe geführt. Doch ich interessiere mich nicht für Dogmen, sondern für Lösungen. Als ich sah wie Fidelity Wealth Expert funktioniert, hat mich das regelrecht in seinen Bann gezogen.“

 

Das alles zeichnet Fidelity Wealth Expert aus.

Erstellen Sie jetzt unverbindlich Ihr persönliches Anlageprofil und lernen Sie dabei Fidelity Wealtch Expert noch besser kennen.

Jetzt Anlageprofil erstellen
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Erfahrung macht den Unterschied.

Fidelity Wealth Expert zeichnet sich durch seine Innovationskraft aus. Und durch 50 Jahre Erfahrung als Vermögensverwalter. Erfahren Sie mehr über

Fidelity

Das sagen Sie.

Mensch oder Maschine? Oder das Beste aus zwei Welten?

Wer hat die Nase vorn? Wir sind gespannt auf Ihre Antwort.
 

Welche Form der Vermögensverwaltung bietet Ihrer Meinung nach die meisten Vorteile? 

 
 

Worin sehen Sie die größte Stärke der von Ihnen Favorisierten Vermögensverwaltung?