Ihr Weg zu Fidelity Wealth Expert

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Anlegerprofil ermitteln

  • Sie schätzen Ihre persönliche und finanzielle Situation ein und sagen uns, welche Wertpapiere Sie kennen und wie lange Sie damit Erfahrung haben. Sie legen fest, welches Risiko Sie bereit sind einzugehen und welchen Anlagezeitraum Sie anstreben. 

Anlagestrategie erhalten

  • Auf der Grundlage Ihrer Angaben erhalten Sie einen Vorschlag für Ihre Anlagestrategie. Wenn Sie mit unserem Anlagevorschlag einverstanden sind, geht es zum nächsten Schritt.
  • Als familiengeführtes Unternehmen sind wir unabhängig und nur unseren Kunden verantwortlich. Die Beratungskriterien sind neutral und nach deutschem Rechtsstandard konzipiert.

Kunde von Fidelity Wealth Expert werden

  • Wenn Sie mit dem Vorschlag einverstanden sind, schließen Sie mit uns einen Vertrag zur Vermögensverwaltung und eröffnen Sie Ihr Fidelity Wealth Expert-Depot.

Worauf können Sie bei unserer Beratung vertrauen?

Worauf können Sie bei unserer Beratung vertrauen?

  • Rund 50 Jahre vertrauen uns Menschen weltweit Ihr Vermögen an. Vom Pensionsfonds bis zum privaten Anleger kümmern wir uns professionell um Vermögen.

Ihnen verpflichtet

  • Als familiengeführtes Unternehmen sind wir unabhängig und nur unseren Kunden verantwortlich. Ihre Beratung ist unabhängig davon, dass Fidelity selbst Fonds auflegt und vertreibt. Die Beratungskriterien sind neutral und nach deutschem Rechtsstandard konzipiert.
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Weil das Leben nicht eindimensional ist

Auf dem Weg zu Ihrer Vermögensanlage fragen wir Sie nach Ihrer Anlageerfahrung, nach Ihrem zeitlichen Anlagehorizont und nach dem Risiko, das Sie bereit sind einzugehen. Wir nennen das mehrdimensionale Beratung: so vielschichtig wie Sie, so komplex wie Ihr Leben, so einfach wie nur eine digitale Beratung es sein kann.

Drei Schritte zu Ihrem Portfolio

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Informieren

Entdecken Sie die Vorteile unserer digitalen Vermögensverwaltung. Wir zeigen Ihnen, was Sie mit Ihrer Geldanlage erreichen können.

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Unsere Beratung

Wir ermittelt ein Portfolio, das genau zu Ihnen passt. Beantworten Sie einfach unsere Fragen zu Ihrer Situation und Risikobereitschaft.

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Kunde werden

Legen Sie Ihr Geld mit uns an und Sie profitieren von unserer jahrzehntelangen Expertise in aktivem Portfoliomanagement.

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Rufen Sie uns an.

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